经过为期一周的选拔，最终圣弗丽安娜学院终于选出了十位胜者。
另玛菲艾尔斯也感到惊讶的是弗朗居然也赫然在列，虽说只是居于末位，但毫无疑问，那个在自己面前手无缚鸡之力的完全没有魔力的人现在已经成长到足以使人惊叹的地步了。
当他站在选拔赛的最后环节——“祝福胜利之仪式”上讲话之时，他第一次对自己产生了怀疑。弗朗就站在他的面前，眼神中透露着坚毅，身体中已是散发出了不小的魄力，这副模样让他回想起了年轻时的自己以及曾经称自己为“挚友”那个男人，弗朗正是结合了两人的优点。
如果不是那一夜的事情，自己在现在必定会有所变化的吧……一想到这里，玛菲艾尔斯就感到由衷的恐惧。
“……”
看着台下所有的人都在望着自己，玛菲艾尔斯才从沉默着继续讲了起来。
不对——自己要说的是这样的东西吗？
那么？自己究竟想要的是什么？还在恐惧着什么？
玛菲艾尔斯又一次顿住了。台下的学生们虽然都在看着自己但是都是一副死气沉沉的模样。
玛菲艾尔斯继续讲着，然后怀疑着。直到最后那每次都会讲出的那几句话说完，他才停止了怀疑，对自己产生了几分嫌恶。
“接下来，让学生会长讲话吧。”
蕾娜迈着自信的步伐从他的身边飘过，在擦身的一瞬投来的尖锐视线让偷望一眼的玛菲艾尔斯颇有些狼狈。
对于蕾娜而言，自己算是一个合格的爷爷吗？
玛菲艾尔斯缄口无言的走下台去，仿佛走完了自己最后的一段路程一样。该交付给下一代的，自然是已经交付了……
“今日……”
看到蕾娜走上台的一瞬，全体的学生无不神情一凛。
当蕾娜的目光扫过参与这场无与伦比的盛大祭典之人的时候，她的眼神中已是带上了某种决意。
绝对要拿第一名！
这次三年一届的祭典正是蕾娜最后也是最好的机会。为了超越那个人，超越姐姐！
蕾娜在心中始终有着一个挥之不去的阴影。
“——你永远也比不过你的姐姐！”
“你姐姐在这个时候就已经能够做好这些事了，而你呢？”
“你还差得远呢！”
“幼稚！不成熟！你以为自己已经足够强大了么？和那个人比起来，你还差得远，你——”
想着这些事情的蕾娜自然神色也变得十分险峻了起来，这下在场下旁听的学生就更加紧张了。
“——以上，我的话说完了！”
在蕾娜终于说完话的时候，台下的人明显都不约而同的松了口气。
“恭喜你，弗朗！”
在结束了无聊的仪式之后，弗朗没多久就遇到了自己那可爱的导师。
“嘿咻嘿咻!”
当看着这个小女孩一样的导师在转着圈为自己检查衣装，并拍下身上的灰尘的时候，弗兰兹就忍不住笑了出来。
“啊！你在嘲笑我对吧！明明是我的学生！”
“没有没有”
弗兰兹连忙否认道。关于这位比较娇小的老师，弗兰兹一直都不是很了解她，但直到自己将全身心投入到练剑之后，他才惊讶的发现自己也慢慢的变得有了余裕，才渐渐找回了自己当初的感觉，才能渐渐地对周围的人和事有着新的认识。
辛西娅老师就是这样的一个例子，他渐渐地开始了解这位老师的一些事，像是研究成果一直不被认可、是学院破坏事件的受害者之一、总是被一些贵族学生欺负之类的，更令弗兰兹感到惊讶的是她竟然是从一位普通人家出身的小女孩渐渐地才走到了现如今的这个地方。
“真是不容易啊，辛西娅老师！”
“嗯？”
弗兰兹情不自禁将心中所想的事情说了出来。并以着一种慈爱的目光看着自己这位虽然小小的、但仍坚强无比的导师。
“老师，现在我终于能够做到简单的炼金术了！”
“哎？真的吗？不是骗我的吗？”
看到辛西娅的脸上露出开心的微笑，弗兰兹将自己在数个晚上抽出睡眠的时间练习的炼金术在辛西娅面前展示了出来，那也是辛西娅第一次教给自己的炼金术：
只见他摊开的双手之上一颗再普通不过的石头在吟唱之中产生了奇妙的变化——
“万事万物诸常之理啊，在吾面前显现吧……”
咏唱声过后，石头在辛西娅震惊的眼中渐渐浮现出了点点金色的光芒，然后，随着弗兰兹继续咏唱，
“变形！”
石头开始扭曲成了一个模糊的形体，渐渐地，这块完全变成金色的石头从一个圆
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